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& GESTION DE PATRIMOINE

INVESTISSEMENT

VOS OBJECTIFS

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MON PATRIMOINE

Créer et optimiser votre patrimoine

Optimiser son patrimoine est la volonté de tout à chacun. Mais la question qui se pose est : comment ? Conseiller en optimisation de patrimoine à Nantes, SG Invest met à profit toute son expertise pour répondre efficacement aux dérèglements économiques actuels. En effet, nos conseillers vous accompagnent dans la concrétisation de vos objectifs patrimoniaux. Ils facilitent votre prise de décision grâce à une méthodologie qui a fait ses preuves.

SG Sécurité

Avec SG Invest, votre diagnostic patrimonial sera établi gratuitement. Nous nous engageons à établir un bilan ultra-personnalisé, permettant d’identifier les solutions adaptées à votre profil économique et fiscal.

La création du patrimoine et son optimisation font une partie intégrante de nos champs d’intervention. Par ailleurs, l’optimisation de votre patrimoine a pour objectif d’intensifier votre cadre et votre niveau de vie, tout en développant votre autonomie et votre sécurité.

SG Famille en foret

OPTIMISER LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE

A cet égard, nos conseillers sauront vous accompagner et vous apporter des solutions sûres et fiables.

Associant savoir faire et expertise, nos experts pourront vous aider à constituer un fonds de sécurité et à dépenser moins que ce que vous gagnez.

Ils seront à même de vous proposer d’investir dans des supports pertinents que cela soit en immobilier, en financier ou en diversification internationale.

Vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur nos champs d’intervention ?

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MA FISCALITÉ

Votre partenaire privilégié pour l’optimisation de votre fiscalité

L’optimisation fiscale à pour but de suivre pertinemment les règles fiscales tout en respectant les lois fiscales en vigueur. Cette optimisation implique aussi bien les entreprises que les personnes physiques.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, SG Invest, attache une grande importance à la fiabilité et la crédibilité des sous-jacents sur lesquels reposent les solutions d’optimisation de la fiscalité.

SG Immobilier Patrimoine
SG Expertise

CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE

Nos experts fiscalistes seront alors à votre service pour vous apporter la meilleure stratégie patrimoniale. Ils sauront élaborer avec vous une solution ultra-personnalisée dans un contexte fiscal et juridique qui s’allie avec vos exigences et vos contraintes.

Parce que votre situation fiscale et vos objectifs patrimoniaux sont différents de ceux de vos voisins, ces facteurs méritent alors d’être étudiés de manière spécifique et personnalisée par un conseiller en patrimoine.

Bien entendu, votre patrimoine est composé d’actifs et de flux, on peut dire alors qu’il est similaire à une entreprise. De ce fait, la société SG Invest pourra vous proposer de réaliser un bilan patrimonial et fiscal dans le but d’appréhender les solutions les plus optimales.

OPTIMISATION FISCALE POUR PARTICULIERS

En s’appuyant sur des dispositifs et des lois fiscales légiférés par l’Etat, nos experts seront à vos côtés pour optimiser votre fiscalité, en fonction de vos projets et de votre situation.

SG Immobilier Conseil

Ils s’engagent notamment à analyser avec vous les conditions d’application de chaque loi et de chaque dispositif fiscal en vous clarifiant tous les détails ainsi que les vices cachés.

SG Travail laptop

CONSEILLER FISCALISTE

Parce qu’une procédure de défiscalisation doit répondre à des objectifs patrimoniaux de long terme et être en adéquation avec votre capacité d’épargne nos fiscalistes sauront estimer la somme que vous pouvez investir.

Soucieuse de satisfaire vos besoins, SG Invest met un point d’honneur à vous accompagner à chaque étape de la mise en place de votre projet.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la maîtrise de votre fiscalité ? Trouvez votre réponse dans notre FAQ

EN SAVOIR +

MA RETRAITE

Votre interlocuteur pour préparer votre retraite

Avec la révolution de la longévité, l’espérance de vie a progressé de façon tellement spectaculaire, par ailleurs avec l’évolution du mode de vie et la dépréciation du revenu il sera nécessaire de préparer sa retraite à l’avance. Alors, nul besoin de rappeler l’importance d’anticiper la préparation de sa retraite !

SG Génération Patrimoine

Pour bien préparer sa retraite aussi tôt, il est essentiel de s’armer de quelques fondements de base. Par exemple, il est parfaitement judicieux de passer par un Conseiller qui maîtrise parfaitement les législations en vigueur et saura vous orienter vers la meilleure solution de préparation de votre retraite.

SG Conseils

DES GESTIONNAIRES EXPÉRIMENTÉS EN PRÉPARATION DE RETRAITE

Nos gestionnaires qualifiés sauront notamment vous apporter des solutions qui vous permettent de préserver votre niveau de vie à la retraite et de faire le point sur votre pension retraite.

DES EXPERTS EN PRÉPARATION DE RETRAITE

En outre, ils sont habiles pour vous aider à gérer votre patrimoine en préparant votre retraite mais aussi pour vous conseiller sur vos droits et pour vous guider dans les procédures administratives et financières.

COMMENT TROUVER UN CONSEILLER EN PRÉPARATION DE RETRAITE

Nos conseillers s’engagent à établir vos bilans patrimoniaux et de retraite tout en prenant en compte vos objectifs de vie tout au long de votre retraite.

SG Conversation

Grâce à notre expertise et notre accès à des solutions produits spécifiquement dédiées pour la retraite  vous serez parfaitement préparée à cette étape de vie.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter directement

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TRANSMETTRE

Transmettre votre patrimoine

SG Génération transmettre

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine et assurer la sécurité de vos générations futures ? Il est important de préparer la transmission de votre patrimoine pour assurer la protection et l’avenir de vos descendants.

Afin d’optimiser la transmission de votre patrimoine, nos conseillers vous aideront à mettre en place une solution adaptée selon les droits à la succession.

Découvrez nos dernières actualités sur la transmission du patrimoine

EN SAVOIR +